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最近一个月，差不多每隔两天就有人问我同一个问题："现在这轮AI，是不是特别像当年互联网刚起来的时候？那是不是闭眼买就完事了？"我每次都被问得一愣。因为这问题问得其实挺对——AI和互联网确实是最常被拿来类比的两件事。但我越想越觉得，它最值钱的部分不是"像不像"，而是"像哪一年"。
近期，SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 先后做客红杉资本的《Training Data[1]》和 WisdomTree 的《The Next Big Thing[2]》。两期访谈从模型和芯片，一路延伸至内存、能源、数据中心与 AI 商业模式，并指向同一个变化：AI 竞赛的焦点，正从单纯比较模型能力，扩展到谁能以更低成本、更大规模，把模型能力稳定地交付出来。
NFX 的 Pete Flint 写了篇文章，讲一个我这一个月一直在旁边打转、但没人替我一句话说清的东西。他说，种子轮的创业者，现在开始拿 Tesla、SpaceX 那套「垂直整合」来 pitch 了——不是「给律师做个 AI 工具」，是「一家 AI 原生的律所」;不是「做个软件采购平台」，是「最终要 own 掉整条供应链」。
话说回来，在流连于深圳蛇口美丽的11元/小时的网吧包间外，我也去了一些硬件公司，和伟大的精神状态更是疯狂的电子佬进行了一些物理交流。以下，请欣赏我的深圳见闻。在电子佬精神代表的虾哥办公室，见到了一整个书架的小智AI。以防大家不知道，小智AI应该出货量最大的AI硬件，卖出了上百万台。
Matt Shumer 是 AI 创业者和投资者，已在 AI 领域深耕超过 6 年。他是 OthersideAI 的联合创始人兼 CEO，同时通过个人投资基金 Shumer Capital 投资了 Groq、Etched、OpenRouter 等多家前沿 AI 初创公司。
美国正在重建那些真正支撑国家实力的经济领域。能源、制造、物流和基础设施再次成为了焦点。
就在本月，AI 经历了质变式飞跃，已经能独立完成过去需要人类专家数小时才能搞定的复杂工作。AI 开始参与构建下一代 AI，递归自我提升的循环已经启动，智能爆炸可能在一两年内到来。